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《大行》摩通：澳門5月賭收勝預期 惟短期仍處增長空窗期 首選銀娛(00027.HK)
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摩根大通發表研究報告指出，澳門5月博彩毛收入按年增長7%至226億澳門元，即日均收入達7.29億澳門元，高於市場預期的按年增長5%至223億澳門元。該行強調，雖然5月數據勝預期，但短期內仍難以完全擺脫增長空窗期的影響，由於基數變高，未來的毛收入比較將更具挑戰性，且6月11日至7月19日期間舉行的世界盃(FIFA World Cup)或將暫時分流高端玩家的時間與資金，可能對未來兩個月的賭收數據造成壓力。 摩根大通續指，維持今年6月及7月博彩毛收入平穩(即按年變動正負2%以內)的預測，並預計除9月份因去年超強颱風形成的低基數外，今年餘下時間將維持低個位數增長。儘管如此，該行認為目前市場已充分預期增長放緩，估值進一步下調的空間有限。預計到今年8月至9月，行業前景將更加清晰，屆時基數相對較低，且部分營運商如銀河娛樂(00027.HK)或會在中期業績時提高股息。 摩根大通重申對澳門博彩板塊的「中性/選擇性」投資策略，不盲目追高，但亦不忽視其低估值及穩健的股東回報。行業首選依然為銀河娛樂(00027.HK)(評級「增持」)，主要看好其明年第四期項目的開幕；同時看好具備高股息率的高收益股，包括永利澳門(01128.HK)及金沙中國(01928.HK)(評級均為「增持」)，其股息率分別超過8%及6%。該行對板塊的偏好順序維持不變：銀河娛樂 > 金沙中國 = 永利澳門 > 美高梅中國(02282.HK) = 新濠博亞娛樂(MLCO.US) > 新濠國際發展(00200.HK) > 澳博控股(00880.HK)。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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