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《大行》中銀國際升美團(03690.HK)評級至「買入」 目標價上調至110元
推薦 17 利好 25 利淡 15 AASTOCKS新聞
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中銀國際發表報告，指美團-W(03690.HK)第一季核心本地商業(CLC)虧損收窄幅度令人印象深刻。期內總收入按年增長6%至910億元人民幣(下同)，符合市場預期。受惠於外賣業務單位經濟(UE)改善優於預期，CLC經營虧損錄得20億元，較市場預期顯著低出53%。 報告提到，該行預期外賣UE的改善趨勢將在近月持續，並推動第二季CLC錄得36億元經營利潤。儘管短期競爭情況仍不明朗，但美團具備穩固的供應鏈、履約及營運等核心優勢，透過多樣化的即時配送模型及交叉銷售，能更好地平衡市場份額與UE表現。同時，隨著人工智能(AI)加速賦能核心業務，將進一步釋放長期效率。 中銀國際預測美團第二季收入將加速增長，按年升11%至1,021億元，其中核心本地商業及新業務收入預計分別按年增長6%及23%。該行將美團2026年虧損預測顯著縮減，並上調2027年利潤預測，以反映CLC業務轉趨正面。該行將美團評級由「持有」上調至「買入」，按分類加總估值法(SOTP)將目標價由100港元上調至110港元。(da/a)AASTOCKS新聞 |
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