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《大行报告》瑞银微降敏实(00425.HK)目标价至20元 去年下半年毛利率强劲复苏
推荐 3 利好 5 利淡 8 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研究报告，指敏实集团(00425.HK)去年下半年毛利率强劲复苏达28.4%，按年及按半年分别升1.8及2.1个百分点。该行料归功於收入增长带来规模效益改善；在新品加快生产下塑胶业务全球营运产能持续改善，去年北美工厂成功扭亏；以及在技术升级下生产效率及生产收益率改善。该行将敏实目标价由20.8元微降至20元，维持评级「买入」。 报告称，敏实新业务订单流入去年创历史高。去年集团在大众汽车提升市占，加大大众汽车在欧洲及中国的电池盒生产业务。敏实去年捉紧了北美市场的机遇，取得日产及Stellantis电池盒订单。此外，敏实加大与比亚迪(01211.HK)合作，其创新产品在比亚迪供应链取得突破，取得首份来自比亚迪的电池盒订单。该行料新订单及客户扩张可支持敏实今明两年纯利按年各升19%。(da/k) AASTOCKS新闻 |
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