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《大行》美银证券升小米(01810.HK)目标价至16.6元 反映新能源车均价预测上调
推荐 15 利好 31 利淡 5 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告指，小米-W(01810.HK)今年新能源车出货量10万部的目标与该行预测一致，甚至高於市场预期，主要由於公司只余下8个月时间实现以上目标。该行指，小米的产品组合胜於预期，预计相关新能源车的平均售价或将更高。在获利能力方面，该行引述小米预期毛利率将为5%至10%，而2024财年的营运支出可能达110亿至120亿元人民币。小米亦预期，公司在实现30万至40万年出货量的规模後，将实现收支平衡的情况。 该行亦引述，小米预期今年公司的全球智慧手机市场只增长2%至3%，至於今年的出货量目标则增加1,500万至2,000万部。该行指，小米的目标是扩大海外规模，特别是中东、拉丁美洲及欧洲市场。该行亦指，虽然零件成本上涨将对公司利润率产生一定影响，不过相关情况似乎是可控的。主要由於小米的规模扩大，或可带动其议价能力增强。 另外，美银证券将小米2024至2026年各年经调整盈测削减26%至28%，以反映最新的新能源车营运支出指引。该行亦认为，监於国内市场竞争激烈，小米的新能源车业务需要一段时间证明其可持续增长。该行因而将小米的目标价由16.2元上调至16.6元，反映新能源车均价预测上调，重申「中性」评级。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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