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《大行》汇丰研究降百度(09888.HK)目标价至141.3元 下调盈测
推荐 9 利好 16 利淡 7 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表研报指，百度-SW(09888.HK)旗下人工智能(AI)大语言模型「文心一言」在发布13个月後用户人数已突破2亿，百度智慧云端千帆大模型平台服务的企业客户达到8.5万个，文心一言API每日使用量达2亿次，较去年第四季时的5,000万次增长三倍，大模型推理成本则大幅降至去年3月份版本的1%。 虽然AI业务有良好的进展，但考虑到宏观经济不明朗，该行对广告业务前景仍持审慎态度，鉴於商业服务、房地产和汽车等垂直领域的疲弱，将百度首季核心广告收入增长预测由5%削至2%，全年核心广告收入增长预测亦下调至3%。 汇丰研究目前预测百度2024年首季收入将增长11%，在削减广告收入预期後，经调整核心非通用会计准则下经营溢利率预测降至21%。总体而言，汇丰研究将百度2024至2026财年盈利预测亦下调6%至8%，H股目标价由153.1元下调至141.3元，维持「买入」评级。(gc/da)AASTOCKS新闻 |
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