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《大行》摩通：小米(01810.HK)智能手机增长强劲 新能源车付运及毛利提升
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摩根大通发表研究报告指，小米(01810.HK)在投资者日向市场传递了多个正面讯息。电动车的势头胜於预期，预期2024年的毛利率正面，2025年或会达到5至10%，而营运开支亦受控。小米预计，智能手机销量将增长约10%，平均售价将持续上涨。 该行提到，市场预期集团将在2024年上半年推出电动车，推出首年的初期销量可能会在5万至10万辆之间，从而推动该股的潜在增幅。 摩通表示，虽然小米在智能手机业务的毛利率或会按年下降，但其他业务的毛利率可能会上升。监於电动车势头强劲、毛利率扭亏为盈早於预期及预计在2025年进一步上涨，该行维持集团「增持」评级，目标价为21元。该行指，集团的核心盈利具韧性，为电动车扩张提供强劲的现金流支持。(sl/k)AASTOCKS新闻 |
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