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《大行》建银国际升海底捞(06862.HK)目标价至21元 轻微上调全年盈测
推荐 6 利好 8 利淡 0 AASTOCKS新闻
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建银国际发表报告指，五一黄金周期间餐饮需求稳固，海底捞(06862.HK)在假期首四日服务750万名客户，客流量按年升15%，较该行预期的低十位数(low-teen)增长为佳，相信假期消费反映结构性转变，较多年轻一辈的出游人士消费，并较为重视文化及风味体验，不过旅客对消费开支较为审慎，反映短期人均消费继续受压。 该行将海底捞今年盈利预测轻微上调1%，以反映同店交易量的假设提高，并上调估值基础，由预测市盈率18倍提高至19倍，反映餐饮需求更具韧性及更具可见度，因此将其目标价由19.7元上调至21元，维持「跑赢大市」评级，因应其品牌效应、市场龙头地位、多元化服务模式及强劲执行能力，相信公司值得估值溢价。(cy/da)AASTOCKS新闻 |
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