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《大行》大摩升汇控(00005.HK)目标价至78.4元 次季拨备前经营溢利胜预期
推荐 16 利好 32 利淡 8 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表研究报告指，在净利息收益及费用收入双双推动下，汇控(00005.HK)第二季拨备前经营溢利胜预期，分别较大摩及市场普遍预测高出4%及8%。汇控将2024年银行业务净利息收益指引上调至约430亿美元，目标2024年及2025年均实现约15%的平均有形股本回报率，大摩预测2025年银行业务净利息收益将达到416亿美元。 汇控宣布加码回购，拟於未来三个月内完成最多30亿美元的股份回购，规模大过市场预期的20亿美元。次季收入向好及预期信贷损失较少，推动大摩将汇控2024年每股盈利预测上调5%，但基於2025年平均有形股本回报率目标达约15%的最新指引，大摩将2025至2026年每股盈利预测分别下调1%至2%，预期股价将对业绩作出中性至稍微正面的反应，维持「增持」评级，目标价提升至78.4元。(gc/cy) AASTOCKS新闻 |
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