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《大行》花旗：看好中芯(00981.HK)多於华虹(01347.HK) 技术有优势
推荐 36 利好 40 利淡 35 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告指出，中芯(00981.HK)及华虹(01347.HK)均公布去年第四季业绩，由於国内需求回暖，两间公司收入分别按年增长32%及18%。由於技术迁移持续进行，中芯季内毛利率回升幅度较大，达至22.6%(相对於去年第三季为20.5%，2023年第四季为16.4%)；至於华虹的毛利率为11.4%，较去年第三季的12.2%有所回落。 该行引述中芯提及，就某些特定制程或应用如高压28纳米及图像感测器(CIS)需求，他们无法满足客户订单，因此预计今年将持续增加新产能。华虹亦从今年首季起逐步提升其第二座12英寸晶圆厂的产能。 该行称，中芯与华虹对近期需求持乐观态度，主要由於客户因关税担忧而提前下单，并受惠於中国政府的政策支持。中芯期望今年取得高於行业平均水平的增长。相比华虹，该行更为看好中芯，认为中芯在技术上更具优势，对中芯评级「中性」，目标价由30元上调至47元；对华虹评级「沽售」，目标价由18元上调至24元。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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