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《大行》汇丰研究升腾讯(00700.HK)目标价至690元 维持「买入」评级
推荐 13 利好 24 利淡 9 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表报告指，腾讯(00700.HK)今年第二季的国际游戏、营销和金融科技及企业服务的收入超过市场预期，带动经营溢利润同样超出预期。因此，该行对公司前景更加乐观，将其2025至27年的本土游戏业务收入预测上调2至7%，而国际游戏收入预测则上调3至5%。该行又提高广告收入预测，增幅为2至6%，并预期在效率提升、产品组合变化和AI的推动下，公司毛利率将有更多上升空间。 该行将腾讯目标价由650元上调至690元，维持「买入」评级。该行相信，随着AI带来的效率提升和其他亏损消失，明年收入和经营溢利增长之间的差距可能再次扩大，并有利於重新评级。(sl/u) AASTOCKS新闻 |
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