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《大行》大华继显上调耐世特(01316.HK)评级至「买入」 目标价大幅升至10元
推荐 6 利好 4 利淡 2 AASTOCKS新闻
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大华继显发表研报指出，耐世特(01316.HK)上半年净利润超出该行预期，达约6,300万美元(按年增长305%，按半年增长40%)。盈利超预期的原因在於利润率扩张。2025年上半年毛利率按年增长1.5个百分点，按半年增长0.6个百分点至11.5%，受成本优化措施、制造效率提升及重组推动。基於更高的利润率，大华继显将该公司2025至2027年净利润预测从1.07亿、1.25亿及1.46亿美元，分别上调至1.41亿、1.64亿及1.93亿美元。评级从「持有」升级至「买入」，目标价从5港元大幅上调至10港元。 该行又上调公司2025至2027年各年毛利率假设，从11%、11%及11%分别上调至11.5%、11.5%及11.5%，基於成本优化措施、制造效率提升及重组；并上调2025至2027年息税前利润率假设，从4%、4.4%及4.8%分别上调至4.1%、4.6%及5.1%，基於2025年上半年乐观的息税前利润率及成本节省措施。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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