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《大行》大和上调腾讯(00700.HK)收入及盈测 目标价升至750元
推荐 14 利好 23 利淡 6 AASTOCKS新闻
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大和发表研究报告指，腾讯(00700.HK)第二季收入及经调整每股盈利分别按年增长15%及13%，符合市场预期，各业务持续增长，看好游戏业务强劲增长势头将延续至下半年，憧憬《三角洲行动》及《部落冲突：皇室战争》可推动下半年游戏收入维持双位数增长，加上月内推出的《Valorant》手游料将成短期催化剂，预期2026年游戏收入仍可保持双位数升幅。 AI技术驱动下第二季营销服务收入增长20%，大和认为是受惠於视频号及微信搜索的点击率提升及展示量增加，而非广告加载量上升，目前预测营销服务收入於2025至2027年间可维持20%的增长。基於游戏增长前景好过预期，大和将腾讯2025至2027年收入及每股盈利预测上调1%至5%及3%至6%，目标价由670元升至750元，重申「买入」评级。(gc/u) AASTOCKS新闻 |
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