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《大行》大摩看好友邦保险(01299.HK)盈利前景 上调目标价至111元
推荐 12 利好 33 利淡 13 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表研究报告，对友邦保险(01299.HK)前景维持乐观，并将其目标价上调16%，由96元升至111元，维持「增持」评级。报告指出，友邦2025年新业务价值增长强劲，预计将按固定汇率计算上升17%，为2026年奠定稳健基础。 该行预期，友邦2025年全年新业务价值将达55.8亿美元，按实质汇率(AER)计按年升18%，主要受香港、泰国及新加坡市场分别录得28%、19%及19%的强劲增长所带动。尽管第四季度增长略为正常化至13%，但整体表现仍属稳健。同时，公司全年营运溢利及内含价值预计将分别实现13%及18%的每股增长。 大摩认为，随着中国市场增长动力恢复，加上各区域业务维持健康增长，友邦已重回可持续增长轨道。该行将友邦2026年及2027年的新业务价值增长预测，分别上调至16%及15%，反映对其长期盈利能力的信心。 此外，报告提到友邦於2025年合共回购23亿美元股份，并派发27亿美元股息，全年股东回报率预计超过4%。大摩预期，公司可能在今年3月公布全年业绩时，宣布新一轮股份回购计划，进一步提升股东价值。(ec/w)AASTOCKS新闻 |
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