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《大行》小米(01810.HK)投资评级及目标价(表)
推荐 35 利好 48 利淡 25 AASTOCKS新闻
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小米-W(01810.HK)将於下周二(24日)公布去年第四季业绩，受记忆体晶片短缺危机持续、公司更高价位区间转型及内地行业竞争加剧，据市场研究机构IDC料小米上季出货按年下跌11.4%，期内毛利率下滑拖累，本网综合6间券商预测，小米2025年第四季非国际财务报告准则计量经调整净利润介乎52.6亿元至89.15亿人民币，较上年同期的83.16亿元人民币，按年下跌36.7%%至上升7.2%，中位数67.1亿元，按年跌19.3%。 综合7间券商预测，小米2025年第四季收入介乎1,130.05亿元至1,253.74亿元，较上年同期的1,090.05亿元，按年增加3.7%至15%。投资者将关注储存晶片(DRAM及NAND)等原材料价格上涨持续影响手机业务，料将对小米旗下手机等业务成本承受压力，公司若能落实加价料可抵销部份成本压力，但市场亦会关注涨价或部份影响终端需求。至於汽车业务方面，投资者关注小米推出新车型(SU7改款下半年新款增程SUV情况)的计划、产能及毛利率指引，甚至留意汽车业务有否机会「出海」。 下表列出14间券商对小米投资评级及目标价： 券商│评级│目标价(港元) 德银│跑赢大市│71元 野村│中性│61元 大和|买入│55元 美银证券│买入│52元 中银国际│买入│47.88元 华泰证券│买入│47元 Bernstein│跑赢大市│46元 瑞银│中性│46元 里昂│高度确信跑赢大市│45元 富瑞│持有│43.36元 花旗│买入│43元 高盛│买入│41元 摩根大通│中性│38元 交银国际│中性│37元 (ta/w)AASTOCKS新闻 |
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