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《大行》高盛下调理想(02015.HK)评级至「中性」 降目标价至74元
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高盛发表研究报告指出，理想汽车(02015.HK)公布的2025年第四季业绩符合预期，惟2026年第一季及全年预测的销量及毛利率指引逊於预期。 该行公布理想汽车2025年第四季业绩后，该行下调2026至2028年预测，销量预测下调5%至22%，基於管理层对2026年销量指引低於预期，以及改款车型推出步伐放缓；毛利率预测下调0.4至1.0个百分点，基於2026年第一季及全年指引低於预期，以及销量及收入减少；因此，纯利预测下调21%至34%。 高盛将理想汽车目标价由93元下调至74元，评级由「买入」下调至「中性」。该行预期理想汽车将进入连续两季的纯利亏损扩大，销量增长乏力及车辆毛利率受压，主要由於缺乏新车型推出、原材料及记忆体成本上涨，以及低利润率车型占比提高。(ec/w)AASTOCKS新闻 |
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