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《大行》里昂：中海油服(02883.HK)去年核心盈利胜预期 上调目标价至10.8元
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里昂发表研究报告指，中海油服(02883.HK)去年纯利按年增长22%至38.42亿元人民币(下同)，惟表现逊预期，主要受资产减值及汇兑亏损等一次性项目拖累。撇除相关影响，去年核心纯利为44亿元，较该行及市场预期分别高出6%及9%。集团宣派末期息每股0.33元，派息比率35%，与去年持平，相当於股息率约4%。 报告指，钻井业务为亮点，去年下半年EBIT按半年增长14%至7.83亿元，创2018年以来新高。半潜式钻井平台使用率按年提升18个百分点至83%，日费率按年增长22%。油井服务业务则逊预期，下半年EBIT按半年持平，EBIT利润率由上半年的17.1%降至14.1%。该行认为，钻井业务正自2015/2016年油市低迷后复苏，惟油井服务未有同步改善，若两大业务能同时好转，将推动更持续的估值重评，并有望带动股价持续企稳於1倍市账率以上。 里昂上调中海油服港股目标价，由9.4港元升至10.8港元，基於上调目标市账率至0.9倍(此前为0.8倍)，以反映钻井业务复苏；中海油服(601808.SH)A股目标价由19.6元人民币上调至22元人民币，维持「跑赢大市」评级。(ec/w)AASTOCKS新闻 |
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