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《大行》海通国际：吉利汽车(00175.HK)盈利弹性释放 维持「优於大市」评级
推荐 17 利好 30 利淡 3 AASTOCKS新闻
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海通国际研报指出，预计吉利汽车(00175.HK)2026至2028年汽车交付量分别为349万、400万、458万辆，新能源渗透率分别达64%、71%、77%；期内预计公司每股盈利分别为1.88、2.31、2.62元(持平/上调4%/新引入)。对比同行业可比公司估值，予公司2026年13倍市盈率，处於公司历史平均估值水平，对应合理目标价27.8港元，维持「优於大市」评级。 该行指，公司2025年实现营业收入3,452.3亿元人民币，按年增25%，创历史新高；全年销量达302.5万辆，按年大增39%，超额完成300万辆目标，市占率升至10.05%。其中新能源销量快速放量，银河继续承担主流市场走量主力，带动集团规模与新能源渗透率同步提升。截至2025年末，公司总现金水平升至682亿元人民币，按年增长46%，现金净额达499亿元人民币，资金实力进一步增强，为后续新品投放、全球化扩张及智能化投入提供充足支撑。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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