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《大行》大摩削快手(01024.HK)目标价25%至55元 今年展望意外偏淡
推荐 11 利好 13 利淡 15 AASTOCKS新闻
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大摩发表研究报告，快手-W(01024.HK)去年第四季收入增长12%，高於该行预期2%，受惠於网上行销加速增长。商品交易总额(GMV)增长13%，胜於其他电商平台；可灵AI收入3.4亿元人民币(下同)，略低於预期。经调整后利润按年升16%，超出该行预期1%。全年经调整后净利润为206.5亿元，高於早前指引。 该行引述快手管理层预计2026年收入增长速度将放缓至4%至4.5%，管理阶层仍以2026年实现整体正自由现金流为目标，并致力於提高股东绝对回报。该行认为今年展望出乎意料偏淡。 该行对其2026年至2028年每股盈测下调17%至24%，其目标价由73港元下调25%至55港元，其评级为「与大市同步」。大摩称，加码投资AI在中国科网股中属常见，但总收入显着减速(特别是线上营销)引起对投资回报的忧虑。(ca/da)AASTOCKS新闻 |
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