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《大行》大和降快手(01024.HK)目标价至63元 传统业务承压且AI投资增加
推荐 15 利好 27 利淡 19 AASTOCKS新闻
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大和研究报告指，快手(01024.HK)2025年第四季业绩稳健，符合市场预期，惟传统业务受压及AI投资扩大，令该行将2026年收入增长预测由8%下调至4%，并将经调整净利润预测由250亿元人民币下调至170亿元人民币。在充满挑战的前景下，可灵AI仍是关键的上行变数，该行料其变现势头及产品领导地位维持不变。 该行下调2026至2027年每股盈利预测约30%至31%，以反映传统业务趋势转弱及AI投资大幅增加。重申「买入」评级，目标价由95港元下调至63港元。(ss/u) AASTOCKS新闻 |
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