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《大行》摩通升中广核电力(01816.HK)评级至「增持」 目标价一举升至4.5元
推荐 6 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新闻
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摩根大通研究报告指，中国的核电行业正受惠於日益改善的电价机制，近期中央及地方(包括广州、辽宁及广西)的政策变化均有利行业发展。全球核能复苏，加上核电资产稀缺性及更有利的监管环境，正推动中广核电力(01816.HK)重新估值。该行将中广核电力评级由「中性」上调至「增持」，目标价由2.9元大幅升至4.5元。 该行指，辽宁省於今年推出针对核电的一年期差价合约(CfD)试点机制。广西亦已就核电的差价合约向终端用户引入费用，显示其差价合约政策将很快公布。该行假设中期内差价合约将覆盖核电销售约70%，带动2026及2027年综合电价分别提升1.5%及1%。因此，该行上调对中广核电力2026及2027年盈利预测5%至8%。(hc/w) AASTOCKS新闻 |
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