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《大行》花旗升润地(01109.HK)目标价至35.8元 维持「买入」评级
推荐 2 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指，华润置地(01109.HK)经常性业务利润首次超越物业发展，占去年核心利润52%。管理层目标2030年经常性业务利润占比达60%至65%，其中购物中心利润目标双位数增长，毛利率逾70%；资产管理收费业务目标2026至2030年复合年增长率逾10%，毛利率20%至25%。资产管理平台规模持续扩大，目标2030年管理资产规模逾8,000亿元人民币(下同)，今年计划透过房托基金退出5至6个购物中心，涉资100至150亿元。 花旗指出，润地於「十五五」规划定位为「世界一流的城市投资开发营运商」，聚焦卓越盈利能力、稳健财务管理、先进商业模式、领先市值和强大的品牌实力五项关键指标，并以物业发展、投资物业及资产管理收费业务为三大增长引擎。该行更新华润置地2026至2027年核心盈利预测，目标价由35港元上调至35.8港元，维持「买入」评级。(ec/u) AASTOCKS新闻 |
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