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《大行》摩通首予天数智芯(09903.HK)目标价620元吁增持 料可获更多订单
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摩根大通研究报告指，在英伟达(NVDA.US)GPU供应充满不确定性的情况下，晶圆代工服务的可用度才是关键瓶颈，而非晶片效能，尤其对二线国内AI晶片供应商而言。 该行认为，天数智芯(09903.HK)的产品组合可利用本地及国际供应商的晶圆代工服务，因此预期公司将因其充足供应，而从中国顶级云端服务供应商获得更多设计订单。此外，公司的客户优化产品适合预先填充(P/D)及解码分离的基础设施，可大幅提升推理效率。 该行首次覆盖天数智芯，予「增持」评级，至明年6月的目标价620元，相当预测未来一年市销率20倍，料2026至2028年销售额年均复合增长率为102%，并预期公司将於2027年盈利(料录经调整盈利288万人民币)。 摩根大通料天数智芯於2026年及2027年收入各达29.51亿及55.69亿人民币。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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