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《大行》摩通升微创机器人(02252.HK)目标价至42元 评级「增持」
推荐 6 利好 6 利淡 1 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表研究报告指，微创机器人-B(02252.HK)2026财年指引标志着从「商业化验证」明确转向「盈利释放」，管理层设定清晰的收入、盈利及现金流目标。公司预期今年收入约11亿元人民币(下同)，按年近乎翻倍，同时实现净利润收支平衡至盈利，以及正自由现金流，显示进入营运杠杆阶段。 该行表示，截至4月初，公司已安装23台图迈手术机器人，并持有86台在手订单。管理层指引上半年安装约103台至113台，全年至少200台，并表明去年下半年的交付瓶颈已解决。海外市场将继续是核心增长引擎，需求遍及欧洲、亚洲(中国除外)及拉丁美洲。 摩通上调微创机器人2026至28年间毛利率假设介乎5至6个百分点，维持微创机器人2026年收入预测14亿元(高於市场共识)，目标价由41港元上调至42港元，评级「增持」，并为医疗科技行业首选股。 另该行重申对迈瑞医疗(300760.SZ)及微创医疗(00853.HK)「增持」评级；对心脉医疗(688016.SH)予「中性」评级，对微电生理(688351.SH)予「减持」评级。该行称，微创医疗具多元化平台敝口，料今年纯利部分受非经常项目支持，即使微创机器人收入增长加快；微创医疗基本面有改善，料盈利质素呈渐进改善。摩通对微创医疗目标价由18.2港元降至18港元。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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