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《大行》大摩降比亚迪(01211.HK)净利润预测 目标价126元吁增持
推荐 17 利好 26 利淡 20 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利研究报告指，维持比亚迪(01211.HK)2026及2027年销量预测於520万及570万辆不变，并引入2028年销量预测为620万辆。不过，该行将2026及2027年毛利率预测分别下调0.3个及0.2个百分点，至18.3%及18.7%，因原材料成本通胀，加上智能驾驶与超快充规格升级导致物料清单(BoM)成本增加，当中部分压力被海外市场和高阶车型销售占比提高所抵消。 该行同时上调了同期营运开支预测，因考虑到智能驾驶研发投入增加及海外销售与管理费用上升。因此，期内净利润预测下调13%，每股盈利预测则下调12%。目标价126元，评级「增持」。(ss/u) AASTOCKS新闻 |
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