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《预测》券商料友邦(01299.HK)首季新业务价值升逾5%至17% 聚焦本港及泰国业务动能
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瑞银近日发表报告指料友邦保险(01299.HK)下周四(30日)公布2026财年首季营运数据，料受惠旗下代理及银行保险渠道支撑整体增长，本网综合3间券商，预期友邦2026年首季新业务价值介乎15.81亿至17.51亿美元，较2025年首季的14.97亿美元，按年上升5.6%至17%。 投资者将关注友邦旗下香港及泰国业务的动能，泰国在高基数下会否面临增长压力，而香港业务因今年1月起实施的佣金分摊要求可能影响经纪渠道，市场亦将关注其佣金结构及管理层全年指引。 【内地成支撑 料泰国放缓】 瑞银发表研究报告表示，预期友邦首季新业务价值(VNB)按固定汇率(CER)计算按年增12%，按实际汇率(AER)计算则增长16%。内地市场方面，瑞银估计，友邦首两个月新业务价值升逾两成，预期3月维持增长势头。该行估计友邦旗下香港市场首季新业务价值年增20%，低於去年第四季约25%的增幅，主要考虑到去年9月强劲销售受监管变动影响而延续至10月。至於，泰国市场方面，预计首季新业务价值按年减幅约15%，尽管今年首季面临压力，但仍预计今年全年将保持稳健成长。 摩根大通发表研究报告表示，友邦新业务经济效益改善，惟下调友邦2026及2027年新业务价值预测，以反映宏观环境波动、其他市场(除印度外)趋势相对疲软，以及内地销售量影响，但仍预期未来三年新业务价值可实现双位数增长。集团宣布今年回购预算达17亿美元，估计未来12个月总股东回报率可达约4%。该行将友邦保险目标价由115港元下调至112港元，维持「增持」评级。 摩根士丹利料友邦2026年首季新业务价值增长，主要受益於APE(年化保费等值)强劲增长18%，但利润率略降至56.5%。该行认为这次放缓只是暂时的，全年2026仍可维持健康的中双位数增长轨迹。该行料友邦旗下内地市场首季新业务价值按固定汇率(CER)计算按年上升23%，银行及代理渠道需求强劲。 ------------------------------------------------------------- 本网综合3间券商，预期友邦2026年首季新业务价值介乎15.81亿至17.51亿美元，较2025年首季的14.97亿美元，按年上升5.6%至17%。 券商│2026年首季新业务价值预测│按年变幅(实际汇率(AER)计) 摩根士丹利│17.51亿美元│17% 瑞银│17.37亿元│+16% 摩根大通│15.81亿元│+5.6% 按友邦2025年首季新业务价值14.97亿美元计 (ta/w)AASTOCKS新闻 |
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