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《大行》瑞银升恒瑞医药(01276.HK)目标价至97.4元 维持「买入」评级
推荐 4 利好 3 利淡 3 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告指，恒瑞医药(01276.HK)首季营收按年增13%至81.4亿元人民币，略低於市场预测85.3亿元人民币及该行预测88.1亿元人民币；净利润增长21.8%至22.8亿元人民币，大致符合市场预测21.8亿元人民币及该行预测23.3亿元人民币。第一季毛利率按年增1.4个百分点至86.6%；净利润率上升2个百分点至28%。第一季研发投资达22.2亿人民币，其中16.5亿元人民币计入费用；销售费用率下降0.3个百分点至27%。 基於2026年第一季业绩，瑞银下调恒瑞医药2026至2028年仿制药销售额及毛利率预测，导致每股盈利预测值相应下调7%、9%及9%。然而，由於研发进展，上调长期销售预测。目标价由91元升至97.4元，维持「买入」评级。(ha/j) AASTOCKS新闻 |
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