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《大行》高盛降中兴(00763.HK)目标价至37.5元 首季毛利率受压惟计算业务增长强劲
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高盛发表研究报告指出，中兴通讯(00763.HK)首季收入按年增长6%至350亿元人民币，符合该行预期。计算相关业务收入占总收入比例提升至27%，高於2025全年的24.6%。然而，毛利率由去年第四季的29.4%及首季的34.3%，降至28.3%，管理层归因於国内电讯资本开支下降，导致国内网络产品收入贡献减少。 高盛因应首季业绩，下调中兴通讯2026至28年各年盈利预测各8%、7%及6%，主要反映毛利率下调。港股目标价由40.4港元下调7%至37.5港元，基於预测2027年市盈率18.2倍不变；A股目标价由62.6元人民币下调至58.2元人民币，维持对中兴H股及A股的「中性」评级。(ec/da) AASTOCKS新闻 |
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