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《大行》华泰证券升招金矿业(01818.HK)目标价至38.85元 金价带动公司业绩高增
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华泰证券研报指出，招金矿业(01818.HK)2025年实现营收180.56亿元人民币，年增56.32%，归母净利润36.14亿元人民币，年增149.1%。其中第四季度实现营收60.04亿元人民币，年增60.96%，季增18.21%，归母净利润14.97亿元人民币，年增162.63%，季增120.8%。公司2025年归母净利润高於该行此前的预期28.47亿元。 该行指，金价持续高位运行，叠加产销量稳步增长带动公司利润实现按年高增。并维持对金价的乐观长期判断，认为若2026至2028年可投资黄金占比超过2011年顶点(3.6%)达到4.3%至4.8%，期间金价有望升至每安士 5,400至6,800美元。 该行上调公司2026至2028年归母净利润分别为59.73亿、85.11亿、95.85亿元人民币，分别对应每股盈利为1.69、2.4、2.71元人民币。上调主要是因为2025年下半年金价上涨较多，考虑逆全球化背景下的黄金持续配置价值，认为金价仍有上行空间，因此上调金价预期。 该行又考虑到公司海域项目满产后或实现10至15吨矿产金增量，增量显着，公司未来成长性较高，给予2026年20倍市盈率，目标价从24.54港元升至38.85港元，维持「买入」评级。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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