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《大行》大和降特斯拉(TSLA.US)目标价至395美元 料今年自由现金流消耗110亿美元
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大和研究报告指，特斯拉(TSLA.US)在多项核心计划上正取得缓慢但稳步的进展，包括Robotaxi、人形机器人Optimus及全自动辅助驾驶(FSD)。虽然近期油价上升有助於电动车需求，但公司认为未来的差异化竞争优势将来自「自动驾驶」而非单纯的动力系统。 该行将2026年每股盈利预测由1.75美元上调至2.05美元，考虑到关税抵免未来几个季度或持续产生正面影响，但预期今年将继续消耗110亿美元自由现金流，资本开支达250亿美元；料2027年资本开支降至150亿美元，自由现金流才能达到平衡。 另外，该行认为短期内公司估值将承压，因Robotaxi推出速度较慢、电动车需求疲软以及现金持续消耗。不过，该行认为公司在自动驾驶领域拥有2至3年的领先地位，改进后的FSD套件具备带动市场份额增长的潜力。综合现金流压力与Robotaxi进度，目标价由420美元下调至395美元，维持「中性」评级。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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