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《大行》华泰证券升洛钼(03993.HK)目标价至28.3元 维持「买入」评级
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华泰证券发表研究报告指出，洛阳钼业(03993.HK)发布今年首季业绩，期内实现营收664.03亿元人民币，按年增44.34%，按季增8.5%，归母净利77.6亿元人民币，年增96.65%，季增28.07%，扣非净利74.86亿元人民币，年增90.58%。该行指，公司是具备成长性的铜矿龙头、小金属重点企业并新增黄金板块，对公司维持「买入」评级。 成本方面，该行表示，公司成本管控效果显着，铜成本按季小幅下降；但美以伊战争导致硫磺价格仍处於快速上行通道，因此判断今年次季开始，公司铜及磷肥成本或有所上升。 该行维持集团盈利预测，预计公司2026至2028归母净利分别为352亿、388亿、436亿元人民币。考虑到是具备成长性的国内铜矿龙头企业、布局黄金业务，维持洛阳钼业(603993.SH)A股35%的溢价率，予公司2026年17.2倍市盈率，A股目标价从26.81元人民币升为28.42元人民币，港股目标价从26.26港元升至28.3港元。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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