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中国宏桥(01378.HK)拟溢价25.3%发行可换股债 料净筹14.7亿美元
推荐 7 利好 15 利淡 9 AASTOCKS新闻
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中国宏桥(01378.HK)公布，建议发行2027年到期的初步本金额102亿元人民币可换股零息债券，初步换股价为43.9港元，较昨日(27日)收市价35.04元溢价约25.3%，可悉数兑换为约2.67亿股，相当於扩大后股本约2.6%，料净集资约为14.69亿美元，拟用於采购及储备生产原料铝土矿、为现有债务再融资、投资海外项目、未来股份回购，以及一般公司用途。 在发售可换股债券的同时，经办人可促使可换股债券买方及公司将购买於同步股本发售中出售的部分股份，公司预期购买约1,127.6万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股33.99港元。(jl/w) AASTOCKS新闻 |
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