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《大行》大摩：万科(02202.HK)流动性恶化 越来越难扭转局面
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摩根士丹利研究报告指，万科企业(02202.HK)首季净负债微升至2,650亿元人民币(下同)，即使总债务减少至3,260亿元，但现金覆盖率进一步恶化至0.33倍，净负债比率升至116%。期内核心亏损按年收窄12%至53亿元，物业入账按年减少36%。未入账销售下降至1,070亿元人民币，预示收入将持续承压。 公司虽然宣布以超过33亿元出售非核心养殖业务，但该行认为相对未来数月到期的93亿元公开债务，资金显着不足。解决流动性压力需要更快去库存、更多资产处置及更大范围的再融资，但在土地储备枯竭及资产规模缩减下，难度正在增加。该行对万科(000002.SZ)A股维持「减持」评级，目标价2.15元人民币。(ss/da) AASTOCKS新闻 |
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