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《大行》汇研：内银首季业绩好过预期 料今年内基本面进一步改善
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汇丰环球研究报告指，内银首季业绩好过预期，受惠於盈利增长加速、净息差早於预期扩张，以及手续费及其他非利息收入增长稳健。该行认为，大型国有银行在净息差、盈利增长及资产质素方面表现优异。 该行认为，有关业绩对行业正面；中国银行(03988.HK)、建设银行(00939.HK)、工商银行(01398.HK)及农业银行(01288.HK)表现好过同业，而邮储银行(01658.HK)及招商银行(03968.HK)则落后。 季度趋势确认了该行认为企业银行业务表现优於零售业务的观点。展望未来，该行预期内银业的基本面将於今年进一步改善，带动市盈率及拨备前利润率重估。 该行最偏好的股份是工行H股、建行H股及招行A股(600036.SH)。前两者预期将受惠於其强劲的企业银行业务特许经营权。后者则拥有强大的客户特许经营权；三只股份均获「买入」评级，目标价分别为8港元、10.7港元及56.3元人民币。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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