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《大行》摩通：内险股核心盈利增长前景看好 首选国寿(02628.HK)中国平安(02318.HK)
推荐 36 利好 55 利淡 16 AASTOCKS新闻
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摩根大通报告指，中国主要寿险及非寿险公司在今年首季报告强劲的核心偿付能力，平均分别为139%及195%。寿险公司亦重新恢复披露「剩余边际」(residual margin)；该指标自2022年12月起因IFRS-17准则下「合约服务边际」(CSM)的广泛取代而暂停发布。 该行的分析显示，除中国平安(02318.HK)外，其余主要保险公司的准备金余额增长与2022年12月相比均展现相对韧性，预示核心盈利增长前景看好。除人保集团(01339.HK)外，主要寿险公司股票相关市场风险敞口仅小幅增加，显示相比去年第四季，其对股市的配置较不活跃。 该行指出，在今年首季业绩发布后，拥有强大分销管道的主要寿险股展现出更佳的风险回报比率。该行的行业首选股为国寿(02628.HK)及中国平安。 以下为摩通对内险股H股最新投资评级及目标价： 股份│投资评级│目标价 中国人寿(02628.HK)│增持│40元 中国平安(02318.HK)│增持│90元 中国太保(02601.HK)│增持│43元 新华保险(01336.HK)│中性│45元 人保集团(01339.HK)│中性│5.8元 中国财险(02328.HK)│中性│14元 众安在线(06060.HK)│增持│24元 中再保(01508.HK)│中性│1.6元 中国太平(00966.HK)│增持│30元 阳光保险(06963.HK)│减持│3元 (fc/da)AASTOCKS新闻 |
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