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《大行》花旗：大型及区域性内银首季业绩胜预期 净息差复苏
推荐 11 利好 25 利淡 7 AASTOCKS新闻
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花旗研究报告指，其覆盖的21间中资银行今年首季拨备前利润(PPOP)按年增长平均加速至9.5%，相较於去年第四季升2.6%，主要受惠於贷款增长具韧性、净息差复苏以及交易收益与手续费收入表现理想。不过，银行之间表现分化，大型银行及区域性银行业绩好过股份制银行。 首季行业盈利按年温和增长3%，信用成本有所提高，因银行趁拨备前利润增长强劲，增加拨备以应对未来风险。多数银行表示净息差趋於稳定，预期全年收入及盈利增长将好过去年。 期内，北京银行(601169.SH)首季拨备前利润增长24%，为行业最强，中国光大银行(06818.HK)则最弱，按年下降1.8%；常熟银行(601128.SH)盈利增长最快，按年升11%，而民生银行(600016.SH)则下降9.6%，表现垫底。 建行(00939.HK)、工行(01398.HK)、农行(01288.HK)及平安银行(000001.SZ)表现优於预期；而招行(03968.HK)、兴业银行(601166.SH)、浦发行(600000.SH)、民行及光行表现逊预期。 该行首选为中行(03988.HK)H股及平安银行，前者目标价由5.92港元升至6.58港元，后者目标价由14.98元人民币升至15.38元人民币，均维持「买入」评级。详见另表。(ss/da) AASTOCKS新闻 |
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