<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告指，由於毛利率假设上调，该行将ASMPT(00522)2025/26年每股盈利分别上调3%及10%，目前低於市场预期4%及3%，并将目标价从67港元上调10%至73.7港元。由於竞争格局仍存在不确定性，维持「持有」评级。
汇丰对ASMPT2025-2027年最新毛利率预测分别为40.4%、41.9%及42.6%，原2025年及2026年毛利率预测为39.3%及40.2%。
报告指，ASMPT 2025年第二季业绩低於预期，每股盈利0.33港元，与该行及市场普遍预期的0.33港元及0.34港元相符；收入分别较该行及市场普遍预期低6%及2%；毛利率为39.7%，较市场普遍预期低32个基点，按季减119个基点。 (LF)
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