<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)上调康哲药业(00867)目标价21.7%,从12港元升至14.6港元,维持「买入」评级。
该行表示,康哲药业股价受惠於创新药即将推出,预计2025年恢复顺利。该公司股价过去三个月上涨54%,跑赢同期恒指20%升幅。预计该公司2025年收入双位数增长, 由2026年起纯利双位数增长。预计2026年股息率为3%,让公司吸引。
分拆皮肤科业务德镁医药上市,这或许能带来额外的股东价值。预计德镁医药2024-2026年收入复合年增长率(CAGR)将达到50%。由於该交易仍在等待监管部门批准,该行尚未将分拆纳入对该公司的预测模型。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯