<汇港通讯> 美中嘉和(02453)宣布,建议向石药集团(01093)发行6800万元可换股债券,所得款项净额预计约6310万元,约70%将用於偿付金融机构向公司及其附属公司提供的贷款,约30%将用於补充公司及其附属公司的营运资金作一般公司用途,均预期将於2026年12月31日前获悉数动用。
可换股债券按年利率2%计息,初步换股价为每股1.7元,较股份5月8日收市价1.49元溢价14.09%,可悉数转换为4000万股H股。假设所有债券获悉数发行并按初步换股价转换为换股股份,石药集团将持股4.86%。 (ST)
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