8月8日|华泰证券发表研究报告指出,赤子城科技发布业绩盈喜,预期今年上半年取得收入约为31.35至32.15亿元,按年增长约38%至41.5%;归属母公司股东的净利润约为4.7亿至5.1亿元,按年增长108.9%至126.7%;经调整EBITDA约为6.3至6.7亿元,按年增长约40.6%至49.6%。
考虑公司社交产品收入表现优异,AI 赋能亦将带动未来社交产品收入增长,且新产品有望提供新增量,该行维持公司2025至2027年归母净利润预测为9.49亿、12.25亿、14.61亿元。参考可比公司2025年平均市盈率14倍(前值12倍),该行上调公司2025年市盈率估值至20倍,目标价从12.24港元上调至14.6港元,维持“买入”评级。
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