摩通发表研究报告指，华润啤酒(00291.HK) +0.380 (+1.359%) 沽空 $1.18亿; 比率 16.669% 上半年销售及盈利分别按年升0.8%及23%，经调整後息税前利润按年升11.3%，略胜市场预期。正面惊喜为在啤酒业务的除利息、税项、折旧及摊销前利润率扩张3.4个百分点。未来五年，华润啤酒将继续致力於啤酒高端化和利润率的提升。
该行料，集团今年销售、经调整後息税前利润及纯利分别上升1.1%、11%及26%，在2025至2027年复合年增长率将分别达到3.5%、12%、6%。该行料，集团今年每股派息按年升26%至0.96元人民币，这意味着收益率为3.7%。集团未来或会逐步提高派息率至60%。
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该行将其目标价由40元上调至41元，维持其「增持」评级。(ca/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-21 16:25。)
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