花旗发表报告,指十家中国内地及香港科技公司上周参加了花旗在新加坡举办的2026年泛亚洲会议。主要要点如下(1)对於iOS供应链而言,记忆体/外汇逆风可控,但已注意到2026年第二季存在压力;(2)即将推出的可摺叠智慧型手机将带动主要硬体规格升级;(3)AI边缘装置需求正获得成长动能,使主要厂商成为受益者;(4)具备显示器的AI智慧眼镜能见度提升;(5)AI需求正推动数据中心、网路和汽车领域的半导体复苏,抵销了周期性的疲软;(6)数据中心硬体需求强劲成长,供应商正扩增高利润率产品的产能;(7)AI软体与IT服务正快速成长,转向可扩展的、基於Token(词元)的变现模式以提升利润率。
在所关注的与会公司中,花旗对ASMPT(00522.HK) -9.800 (-5.052%) 沽空 $1.88千万; 比率 2.960% 、立讯精密(002475.SZ) -2.310 (-3.152%) 、蓝思科技(06613.HK) +2.880 (+11.960%) 沽空 $2.61千万; 比率 2.602% 、豪威科技(603501.SH) -2.370 (-2.495%) 、康耐特光学(02276.HK) +1.460 (+3.455%) 沽空 $8.43百万; 比率 17.945% 给予买入评级。(da/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-01 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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