中金研报指出,中广核电力(01816.HK) -0.010 (-0.321%) 沽空 $1.46千万; 比率 19.733% 去年电量符预期,总发电量按年增2%至2,470亿度,总上网电量按年增2.36%至2,326亿度。
报告提及,广东电量电价落地、符合预期,省内核电盈利见底回升。中金表示,考虑到惠州核电资产交割,惠州1-2号有望今年投产贡献增量,上调集团今年盈测2.5%至103亿元人民币(下同),引入2027年盈利115亿元。当前股价分别对应2026、2027年中国广核(003816.SZ) -0.030 (-0.765%) A股市盈率19.1倍、17.2倍、H股市盈率13.6倍、11.9倍。
中金看好核电行业稳健成长派息价值,维持该股「跑赢行业」评级,基於2026年盈利预测,上调H股目标价11%至3.99港元、维持A股目标价5.07元人民币不变,分别对应预测2026、2027年A股24.8倍及22.3倍市盈率、港股17.6倍及15.8倍市盈率,较当前股价上行空间各约30%。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-13 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻