<汇港通讯> 美高梅中国(02282)宣布,公司与德意志银行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacic) Limited(作为初始买家的代表),就发行本金总额7.5亿美元优先票据订立购买协议,优先票据将按年利率6.25%计息,并於2033年5月15日到期。
公司估计,经扣除初始买家的折让及公司应付的其他估计发售开支後,该等票据发售所得款项净额将约为58.011亿港元或7.399亿美元,拟用於偿还循环信贷融通项下部分未偿还金额并作一般公司用途。公司将获准重借循环信贷融通项下的该等金额。
公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式寻求该等票据於联交所上市,并已接获联交所就该等票据的上市发出的合资格函件。 (ST)
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