今日（2.3），AI应用再度走强，软件板块午后发力，软件ETF汇添富（159590）大涨超2%！盘中再获资金青睐，已连续第4日“吸金”！
软件ETF汇添富（159590）标的指数热门成分股多数飘红：，顺网科技涨超13%，深信服、中科星图涨超3%，同花顺涨超2%，科大讯飞、三六零涨超1%。
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
消息面上，2月2日至3日，阶跃星辰接连公布AI模型研发重磅进展，新一代模型Step4训练正式启动，同时发布并开源最新基座模型Step3.5Flash，双线推进Agent基础模型技术升级。其中，Step4将邀请开发者深度参与共建，共同定义下一代Agent基础模型。
全新开源的Step3.5Flash采用稀疏混合专家（MoE）架构，总参数量达1960亿，通过单Token仅激活约110亿参数的设计，实现推理能力与运行效率的高效平衡，面向实时Agent工作流场景打造的该模型，在单请求代码类任务上最高推理速度可达每秒350个token。
值得关注的是，多家芯片厂商已完成对Step3.5Flash的适配，实现模型与国产算力芯片的生态协同。据悉，阶跃星辰目前已围绕AI+终端体系发布超30款模型，核心聚焦语言基础大模型、多模态及端云结合方向布局。
中信证券指出，近期，海外推理和训练算力需求旺盛，亚马逊云和谷歌云双双涨价。推理侧，MoltBot（原ClawdBot）、ClaudeCode等Agent产品加速落地，对于云计算资源的需求显著增加，2026年年初以来Token调用量已经连续2周—3周高速增长；训练侧，Grok-5、Veo4等模型仍然在持续迭代，工业界持续探索Scaling上限，从而支撑训练算力需求。
海外方面，AWS在1月23日率先宣布，上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格，平均涨幅约为15%。此后，谷歌云于1月27日宣布，自2026年5月1日起，将上调包括互联网络传输、直连对等等在内的数据传输服务价格。其中，北美地区的涨幅最为显著，单价从每GB0.04美元翻倍至0.08美元；欧洲和亚洲地区也有不同幅度的上调。
华龙证券指出，本轮AWS与谷歌云的调价，直接源于以Agent为代表的AI应用大规模落地所引发的算力需求爆发式增长，叠加云厂商在数据中心、网络设施等基建端持续高投入带来的成本压力上行。上游GPU、存储、CPU等核心部件已陆续启动涨价，成本传导机制正加速向下游延伸，预示AI“云-边-端”协同趋势进一步强化。
长江证券认为，2026年有望成为Agent 元年，Agent商业化或将全面加速。基础要素逐渐完备，2026年Agent将进入规模化落地元年，1）随着RL训练范式变革逐渐转向环境交互，Agent执行能力大幅提升；2）记忆能力逐渐增强，Agent逐渐具备长程记忆，初步实现“目标-规划-执行-反馈-优化”的闭环，自主行动力不断增强；3）关键协议MCP/A2A 协议不断完善有望成为AI时代的TCP/IP协议，多智能体协同能力大幅提升，对大型复杂任务处理的能力或将迎来跃升；2026年Agent将逐渐从单点辅助向全流程大规模渗透阶段，商业化潜力全面爆发。
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截至2026/1/16
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