光伏股午後集體拉升，晶科能源20cm直線漲停，歐普泰漲超25%，協鑫集成、天合光能漲超8%。光光伏ETF基金漲超3%，伏ETF指數基金、光伏50ETF、光伏ETF、光伏ETF嘉實、光伏ETF華夏、光伏ETF易方達、光伏ETF國泰、光伏ETF鵬華、光伏ETF招商等上漲。
光伏ETF跟蹤中証光伏產業指數，涉及光伏產業鏈上、中、下游企業，包括硅片、多晶硅、電池片、電纜、光伏玻璃、電池組件、逆變器、光伏支架和光伏電站等。
消息面上，市場有傳聞稱，馬斯克團隊近期祕密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。針對該傳聞，晶科能源接線工作人員回應稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了瞭解，但合作意向及具體考察細節不便透露。該工作人員同時透露：“國內主流光伏企業也均有考察”。
當地時間2月2日，太空探索技術公司（SpaceX）在官網發佈由馬斯克署名的聲明，確認與人工智能企業xAI公司合併。聲明稱，合併後公司將整合人工智能、火箭、天基互聯網、移動設備直連的通信。馬斯克在聲明中表示，當前人工智能技術的發展高度依賴地面大型數據中心，這類設施需要消耗海量電力，唯一合理的解決方案，就是將這些高資源消耗的算力工作轉移至擁有無限能源與空間的領域，或推動光伏行業需求大幅提升。
國海證券表示，太空光伏需求預期不斷強化，設備先行訂單有望大規模落地。隨衛星發射數量的增加，以及從通信衛星向功耗更大的算力衛星升級，太空能源需求有望持續高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎新一輪產能建設高峯。在本次申請文件中，SpaceX提出“每年發射100萬噸衛星，每噸衛星100kW算力，每年增加100GWAI算力”的假設，有望帶動100GW/年的太空光伏需求。在太空算力對光伏的龐大需求體量下，當前主流的砷化鎵方案受制於原材料的稀缺，以P型HJT為主的晶硅電池方案有望加速驗證，填補需求缺口。2026年1月22日，馬斯克在達沃斯世界經濟論壇年會上表示，SpaceX團隊和Tesla團隊將在3年左右的時間內分別在美國建設100GW/年的光伏產能。同時，國內也有望同步推進太空光伏產業鏈的新一輪投資建設，設備廠商有望迎訂單大規模落地。
國盛證券認為，全球製造格局錯配，中國設備與電池廠商迎來歷史性出海機遇。馬斯克提出SpaceX與特斯拉計劃未來三年內在美國建設總計200GW光伏產能（各自100GW），主要用於地面數據中心與太空AI衛星供能，光伏電池設備產生爆發性需求。美國本土缺乏HJT、鈣鈦礦整線裝備能力，中國企業在該領域已實現全球領先，有望受益。在全球太空能源需求爆發、中美供應鏈加速重構的雙重驅動下，具備航天認證資質、技術驗證背書與規模化交付能力的中國光伏企業，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個增長藍海。
中原證券表示，太空光伏目前處於0-1階段，要實現大規模商業應用需要技術路線、經濟效益等多方面驗證。白銀價格大幅上漲對光伏行業生產成本形成顯著推動，在需求預期偏弱背景下，加速行業落後產能淘汰。光伏行業估值仍處於歷史偏低位置。建議關注鈣鈦礦電池/晶硅鈣鈦礦疊層電池、儲能逆變器、一體化組件廠頭部企業。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯