3月5日|廣發証券研報指出,浙能電力(600023.SH) -0.120 (-1.866%) 為沿海火電龍頭,高ROE期待分紅及淨資產增長。參考同業估值,綜合考慮公司有望加速公用事業化進程,給予2024年1.3倍PB估值,對應6.63元/股合理價值,首次覆蓋給予“買入”評級。2023年公司發電量1632億千瓦時(同比+7.4%),當前公司火電盈利已大幅修復(23Q3加權ROE達9.3%,2020年為9.2%),測算23Q3在運火電淨資產已修復至87%。浙江電力供需偏緊,預計伴隨長協煤履約維持、煤電容量/輔助服務電價落地,高ROE水平有望保持;考慮在建煤電項目全投產、公司火電裝機超40GW,淨資產有望達964億元。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯