美銀證券發表研究報告指,廣汽集團(02238.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.69千萬; 比率 21.745% 首季業績遜市場預期,當中收入按年下跌19%至220億元人民幣,盈利跌21%至12億元人民幣,主要由於期內廣汽豐田與廣汽本田銷量疲軟,以及合資品牌在價格競爭中增加了對經銷商的返利,導致聯營及合資公司利潤貢獻減少。毛利率則在產品組合改善及電池原材料價格下降推動下,提升3個百分點至5.4%。
該行指,廣汽傳祺不斷深化與華為的合作,在北京車展上宣布啟動聯合創新計劃,傳祺將成為首個在轎車、SUV和MPV上搭載華為最新智能技術的品牌,首款車型可能在明年首季度交付,目前廣汽傳祺實現盈利,而廣汽埃安則目標今年銷量65萬輛以達到收未平衡。
集團重申本年度銷量按年增長10%的目標,計及首季業績表現,美銀將2024至2026年收入預測下調14%、16%及17%,每股盈利預測下調8%、8%及3%,目標價微降至3.9元,重申「買入」評級。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-16 16:25。)
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