4月28日｜中郵證券研報指出，華友鈷業主力產品量價齊升，一體化優勢顯著。2025年公司實現歸母淨利潤/扣非歸母淨利潤61.10/57.93億元，同比增長47.07%/52.64%。2026Q1公司實現營收/歸母淨利潤258.04/24.97億元，同比+44.62%/+99.45%，環比+16.87%/+31.84%，業績超市場預期。2025年鎳/鋰/正極材料產品銷量增幅明顯。考慮到4月中旬後印尼調整鎳礦基準價計算公式、硫酸漲價等因素，鎳、鈷產品成本預計上漲，鋰產品完全成本短期受運輸費用增加等因素影響或上漲至8萬元/噸。考慮到公司一體化優勢顯著，鎳鈷鋰價格長期看好，維持公司“買入”評級。
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