10月14日|天風證券研報指出,康弘藥業為眼科藥物龍頭企業,腫瘤藥研發塑造第二成長曲線。公司康柏西普目前已獲批濕性年齡相關性黃斑變性,視網膜靜脈阻塞繼發黃斑水腫,糖尿病黃斑水腫,脈絡膜新生血管等多個適應症,適應症數量僅次於雷珠單抗,多於阿柏西普、法瑞西單抗、布西珠單抗等產品。從定價上,康柏西普最小規格中標價為3452.8元,我們認為定價較為適中。綜合考慮獲批適應症與產品定價,認為康柏西普注射液在終端的綜合競爭力較強。公司中成藥板塊增長穩健,阿爾茨海默症新藥潛在彈性較大。公司發力腫瘤創新藥,KH815雙載荷設計有望提升分子療效。考慮到公司作為製藥行業的優秀企業,看好公司未來發展,首次覆蓋,給予“買入”評級,給予2025年PE為36X,目標價51.84元/股。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯