在剛果(金)及贊比亞經營陰極銅冶煉業務的金潯資源(03636.HK)宣布在港招股,計劃全球發售3,676.56萬股H股,香港公開發售佔約10%,國際配售部分佔約90%,發售價為每股30元,預料集資最多約11億元。每手買賣單位200股,入場費約6,060.51元。
招股期由今日(12月31日)起至明年1月6日止,預計會於明年1月9日上市,華泰國際為獨家保薦人。按發售價30計,集資所得淨額近10.43億元,其中約80%將用於擴展核心業務,包括提升剛果(金)冶煉廠產能、為安徽省設施採購設備、進行戰略性收購及完善昆明研發中心;約10%用於償還銀行借款;餘下10%作營運資金及一般公司用途。
是次IPO引入8個基石投資者,包括曾在港上市的嘉能可、Stoneylake Global、North Rock、華夏基金(香港)、新亞洲富怡、聯域集團、Zhengxin Group及欣旺達電子(300207.SZ) -0.920 (-3.384%) ,合共認購約6,026萬美元等值股份,以發售價計算涉及約1,562.72萬股,佔是次發售股份約42.5%。(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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